México.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público logró reducir en 75% las amortizaciones programadas para 2022, gracias a la refinanciación de deuda por 6 mil 600 MDD en mercados internacionales.
Para lograrlo, la Secretaría emitió dos nuevos bonos de referencia. El primero a 10 años, con vencimiento en 2031, por mil 825 millones de dólares de nuevos recursos a un cupón de 2.659%; Mientras que el otro a 40 años, con vencimiento en 2061, por mil 800 millones de dólares de nuevos recursos a un cupón de 3.771%.
Tras esta operación, se realizó un ejercicio de manejo de pasivos, en el cual inversionistas con bonos que vencen entre 2023 y 2030 pudieron intercambiar su posición por el nuevo bono a 10 años, mientras que inversionistas con bonos que vencen entre 2046 y 2050 pudieron intercambiar su posición por el nuevo bono a 40 años.
Y por último, se ejecutará la cláusula de vencimiento anticipado de dos bonos cuyo vencimiento original es en 2022.
Las estimaciones por esta recompra y cancelación de bonos será fondeada con los tres mil 625 millones de dólares de nuevos recursos obtenidos vía la colocación de los dos nuevos bonos de referencia y le permitirá al gobierno federal disminuir en 75% sus amortizaciones de deuda externa de mercado programadas para 2022.