M\u00e9xico.- El d\u00eda de ayer 6 de junio funcionarios del \u00e1rea de finanzas de Petr\u00f3leos Mexicanos presentaron en la ciudad de Nueva York las caracter\u00edsticas de la estructura de la operaci\u00f3n de refinanciamiento de la deuda anunciada el pasado 13 de mayo.<\/p>\n
\nEn reuni\u00f3n convocada por Pemex y celebrada en la sede del banco JP Morgan acudieron representantes de la banca internacional, en lo que fue una de las sesiones m\u00e1s concurridas de los \u00faltimos a\u00f1os.<\/p>\n
\nEn la sesi\u00f3n plenaria con los bancos, Pemex present\u00f3 el diagn\u00f3stico de la empresa y las estrategias que est\u00e1 implementando para solucionar los problemas estructurales que enfrenta, as\u00ed como los primeros resultados que est\u00e1 logrando en tan solo seis meses de haber iniciado sus trabajos la actual administraci\u00f3n.<\/p>\n
\nLa reuni\u00f3n form\u00f3 parte del proceso de sindicaci\u00f3n del refinanciamiento por 8,000 mil millones de d\u00f3lares.<\/p>\n
Asimismo, a lo largo del d\u00eda, el equipo de finanzas de Pemex sostuvo reuniones bilaterales con diversas instituciones financieras.<\/p>\n
\nSi bien el efecto de la baja de calificaci\u00f3n y p\u00e9rdida del grado de inversi\u00f3n por parte de Fitch Ratings a Pemex es un evento relevante, creemos que hay opciones y estrategias que, con el apoyo del gobierno federal, se podr\u00e1n implementar para mitigar los efectos de la baja de calificaci\u00f3n.<\/p>\n
\nEs importante mencionar que este evento no pone en riesgo el proceso de refinanciamiento de la deuda que Pemex est\u00e1 cerrando con la banca internacional. Por el contrario, pese a la baja de calificaci\u00f3n al cierre del d\u00eda de ayer se logr\u00f3 sumar a m\u00e1s instituciones financieras al proceso de refinanciamiento de la deuda de la empresa.<\/p>\n
\nCabe se\u00f1alar que la operaci\u00f3n fue garantizada inicialmente s\u00f3lo por tres instituciones financieras: JP Morgan, HSBC y Mizuho. Sin embargo, al d\u00eda de ayer ya son m\u00e1s de 15 instituciones bancarias que se han sumado a la operaci\u00f3n de refinanciamiento de la deuda de Pemex. Se prev\u00e9 que el proceso de sindicaci\u00f3n del cr\u00e9dito est\u00e9 concluido a finales del mes de junio.<\/p>\n
\nEl acuerdo logrado con la banca internacional para refinanciar la deuda de Pemex, constituye la mayor operaci\u00f3n financiera realizada en la historia de la empresa y es fiel reflejo de la confianza que le brinda el sector financiero.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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